Birk & Partner: Unabhängige und strategische Finanzberatung

Bei vielen Menschen ist es so, dass sich die bestehenden Geldanlagen und Versicherungen mehr oder weniger zufällig ergeben haben. Kein Wunder übrigens, denn noch nicht einmal in der Schule, bei der Ausbildung oder dem Studium erfährt man etwas über existenziell notwendige Absicherungen oder den richtigen Umgang mit Geld. Und so wurde halt hier mal ein Sparvertrag angelegt, oder da mal eine Versicherung abgeschlossen. Oft ist das Ergebnis dann ein wildes Durcheinander ohne Maß und Ziel.

Dabei ist es ganz leicht, seine Finanzen systematisch zu ordnen und richtig zu gestalten. Trennen Sie klar zwischen Notwendigem und Möglichem, indem Sie sich einfach an unserem zweistufigen Beratungskonzept orientieren : Erreichtes sichern – Vermögen aufbauen
 

Erreichtes sichern

Man kann sich ja heute fast gegen alles versichern. Am wichtigsten ist jedoch eine solide Absicherung gegen die tatsächlich existenzbedrohenden Gefahren des täglichen Lebens. Versichern Sie sich, Ihre Familie und Ihr Hab und Gut daher erstmal gegen die Ereignisse, die Sie finanziell ruinieren könnten. Dazu zählen z.B. eventuelle Schadenersatz-ansprüche Dritter gegen Sie, eine schwere Erkrankung, der Wegfall Ihres Einkommens durch Krankheit oder Unfall, die finanzielle Absicherung Ihrer Familie für den „Fall der Fälle“ oder der Verlust Ihres eigenen Hauses z.B. durch Feuer oder Naturkatastrophen.

Vermögen aufbauen  
Ist die Pflicht erledigt und der erreichte Lebensstandard abgesichert, kann mit der Kür begonnen werden. Nutzen Sie dazu die vielfältigen Möglichkeiten, um Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Sparziele zu erreichen. Ganz gleich, ob Sie für Ihre private Altersvorsorge oder Ihr nächstes Auto Vermögen aufbauen wollen, unser Haus bietet Ihnen für jeden Geschmack die passende Lösung.

Kompetenz für Ihren Erfolg 
Um Ihren hohen Ansprüchen an die Beratungsqualität und Fachkompetenz gerecht zu werden, stehen Ihnen für alle Bereiche Experten mit Rat und Tat zur Seite. So können Sie neben dem Know-How Ihres persönlichen Beraters auch auf die Kompetenz der Spezialisten im Hintergrund zurückgreifen.